ΤΡΑΠΕΖΑ EUROBANK ERGASIAS Α.Ε. - Δελτίο Τύπου - Επιτυχής έκδοση καλυμμένων ομολόγων ύψους ευρώ500 εκ.

Τετάρτη, 25 Οκτωβρίου 2017 09:50
UPD:23:53

Τετάρτη 25 Οκτωβρίου 2017

 

Δελτίο Τύπου

 

Επιτυχής έκδοση καλυμμένων ομολόγων ύψους €500 εκ.

 

Η Eurobank ολοκλήρωσε με επιτυχία την έκδοση καλυμμένων ομολόγων ύψους €500 εκ. (ομόλογα ή καλυμμένα ομόλογα). Προηγήθηκε σειρά συναντήσεων με θεσμικούς επενδυτές σε επιλεγμένα χρηματοοικονομικά κέντρα (4 ημέρες roadshow σε Λονδίνο Μιλάνο Αθήνα Φρανκφούρτη και Μόναχο).

 

Τα ομόλογα είναι σταθερού επιτοκίου τριετούς διάρκειας και φέρουν ετήσιο τοκομερίδιο  275%. Η τιμή έκδοσης των καλυμμένων ομολόγων ορίστηκε σε 99349% και η απόδοση διαμορφώθηκε σε 298%.

 

Η έκδοση είχε μεγάλη απήχηση στο διεθνές και εγχώριο επενδυτικό κοινό προσελκύοντας θεσμικούς επενδυτές από 20 χώρες. Το Βιβλίο Προσφορών υπερκαλύφθηκε πάνω από 2 φορές  με την συμμετοχή των διεθνών θεσμικών επενδυτών να ανέρχεται στο 85%.

 

Συντονιστές της έκδοσης ήταν οι Barclays Goldman Sachs UBS JP Morgan NatWest Markets and Commerzbank.

 

Η συναλλαγή οριοθετεί την επιστροφή της Eurobank στις Διεθνείς Αγορές μετά την τελευταία της παρουσία το 2014 και θα συμβάλλει στην περαιτέρω απομείωση της χρήσης του έκτακτου μηχανισμού ρευστότητας (ELA) ενώ παράλληλα θα διευρύνει τις πηγές χρηματοδότησης της.

 

Προτεινόμενα για εσάς

Σχετικά σύμβολα

  • ΕΥΡΩΒ

Σχολιασμένα