ΓΕΚ Τέρνα: Προ των πυλών το ομόλογο 300 εκατ.

Αρχές Δεκεμβρίου η διαδικασία για την 7ετή έκδοση με «πράσινα» χαρακτηριστικά
Παρασκευή, 26 Νοεμβρίου 2021 12:46
UPD:12:48

Της Τέτης Ηγουμενίδη 
tigoumenidi@naftemporiki.gr

Το πρώτο δεκαήμερο του Δεκεμβρίου θα εξελιχθεί η διαδικασία για την έκδοση του νέου ομολόγου, ύψους έως 300 εκατ. ευρώ, από τη ΓΕΚ Τέρνα. Σύμφωνα με πληροφορίες, θα είναι 7ετούς διάρκειας και θα έχει χαρακτηριστικά πράσινου ομολόγου, με μια ιδιαιτερότητα. Θα ακολουθεί τη νέα τάση, που είναι ο χαρακτηρισμός ως «πράσινου» του εκδότη του ομολόγου.

Ένα σύνηθες πράσινο ομόλογο ενέχει δεσμεύσεις ότι θα χρησιμοποιηθεί για τη χρηματοδότηση ή αναχρηματοδότηση συγκεκριμένων έργων με θετικό αντίκτυπο στο περιβάλλον ή το κλίμα. Στην περίπτωση του χαρακτηρισμού ως «πράσινου» του εκδότη του ομολόγου πρακτικά δεν αλλάζει κάτι, γίνεται όμως πιο ευέλικτη η διάθεση των κεφαλαίων που αντλούνται. 

Συνελεύσεις ομολογιούχων

Χθες, στο μεταξύ, πραγματοποιήθηκαν οι επαναληπτικές συνελεύσεις των ομολογιούχων δανειστών της ΓΕΚ Τέρνα για την αλλαγή όρων των συμβάσεων που διέπουν τα ομολογιακά δάνεια του 2018, ύψους 120 εκατ. ευρώ, και του 2020, ύψους 500 εκατ. ευρώ, οι οποίες ενέκριναν τις προτάσεις της διοίκησης του ομίλου. Πρόκειται για ένα από τα βήματα της προετοιμασίας για το νέο ομολογιακό.

Μεταξύ άλλων είχε προταθεί να παύσει ο περιορισμός διανομής μερισμάτων (ή επιστροφών κεφαλαίου ή λοιπών διανομών) προς τους μετόχους της εταιρείας, να καταργηθεί η υποχρέωση για κατάθεση στον ενεχυριασμένο λογαριασμό προς εξασφάλιση των ομολογιακών μέρους των καταβαλλόμενων προς τους μετόχους της εταιρείας ποσών, κα θώς και να αυξηθεί το ανώτατο ποσό των Χρηματοοικονομικών Υποχρεώσεων του Ομίλου από 800 εκατ. σε 1.100 εκατ. ευρώ.

Σύμφωνα με τη διοίκηση της ΓΕΚ Τέρνα, η προοπτική και η χρηματοοικονομική θέση του ομίλου έχει βελτιωθεί σημαντικά, λαμβάνοντας υπ' όψιν την περαιτέρω ενίσχυση των μακροπρόθεσμων και επαναλαμβανόμενων ταμειακών ροών που έχει εξασφαλίσει, καθώς έχει αναλάβει μεγάλης κλίμακας έργα-ορόσημα, όπως: τα έργα παραχώρησης υπηρεσιών για τη χρηματοδότηση, λειτουργία, συντήρηση και εκμετάλλευση της Εγνατίας Οδού και των τριών κάθετων οδικών αξόνων αυτής, της Άδειας λειτουργίας Επιχείρησης Καζίνο (ΕΚΑΖ) ευρέος φάσματος δραστηριοτήτων στον Μητροπολιτικό Πόλο Ελληνικού -Αγίου Κοσμά και τη μονάδα ηλεκτροπαραγωγής συνδυασμένου κύκλου με καύσιμο φυσικό αέριο στην Κομοτηνή, η κατασκευή της οποίας έχει ξεκινήσει.

Αναφορικά με το καζίνο στο Ελληνικό να σημειωθεί ότι η σύμβαση για την άδεια βρίσκεται στο Ελεγκτικό Συνέδριο και εκτιμάται ότι θα εγκριθεί εντός του επόμενου μήνα. 



Προτεινόμενα για εσάς





Σχολιασμένα